Présentation de la marque Cabinet Guy Potier Finance
Guy POTIER par éthique professionnelle et goût d'indépendance a créé son Cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine. Il exerce cette activité en étroite collaboration avec d'autres partenaires financiers, mais également avec le concours de spécialistes (Notaires, Experts-Comptables, Avocats).Les produits Cabinet Guy Potier Finance
- Audit et analyse descriptive
- Rédaction d'un document d'analyse patrimoniale qui a pour but de recenser fidèlement tous les éléments concernant la situation familiale, économique, patrimoniale, fiscale, successorale et surtout les objectifs de son client.
- Conseils
- Elaboration d'une stratégie patrimoniale, et détermination d'un plan d'investissements ou d'arbitrages financiers. Proposition et sélection de façon impartiale des produits s'intégrant dans la conduite conseillée.
- Initiation ou coordination d'opérations civiles, juridiques, comptables et/ou fiscales.
- Mise en place de solutions
- Souscription de produits des secteurs Banque, Assurance ou Immobilier sélectionnés , en toute indépendance, parmi les plus performants de leurs catégories respectives, en fonction de leur fiabilité et de leur spécificité technique.
- Surveillance
- Veiller, par un suivi permanent et régulier, à apporter à la stratégie adoptée les inflexions nécessaires, tout en étant attentif à l'évolution de la situation et des préoccupations de son client, ainsi qu'aux changements affectant la conjoncture économique, juridique, fiscale et successorale.
19 Rue Thiers 88000 Épinal